The Moody Blues se formaron en 1964. Sus primeros éxitos llegaron cuando estaban patrocinados por la cervecería de Birmingham M&B y, consecuentemente, tomaron durante un tiempo el nombre de MB5, cambiándolo poco después a The Moody Blues.

Su formación original la componían Ray Thomas (Voz, flauta, percusión y armónica), Mike Pinder (Teclados y voz), Denny Laine (Voz y guitarra), Clint Warwick (Bajo y voz) y Graeme Edge (Batería) y su versión de "Go Now" alcanzó el número uno en enero de 1965. Sin embargo, sus siguientes lanzamientos no consiguieron tanto éxito y Laine y Warwick dejaron la banda.

A finales de 1966, Justin Hayward, de Swindon, sustituyó a Laine en la guitarra solista y la voz, y John Lodge, compañero de Justin en Brummie, sustituyó a Warwick al bajo y voces. Estos nuevos miembros tomaron el papel de compositores principales y fue entonces cuando la banda pasó de basarse principalmente en versiones a una combinación única de rock clásico,...